Esta semana, Openai y Oracle sorprendieron al mercado con un contrato de cinco años de $ 300 mil millones, parte de un aumento en los nuevos negocios que aumentaron las acciones del proveedor de la nube. Pero tal vez el mercado no fue sorprendente. Este acuerdo nos recuerda que a pesar del estado de heredado de Oracle, la compañía todavía juega un papel importante en la infraestructura de IA.
Por parte de Openai, el acuerdo es más claro de lo que sugiere la falta de detalles. Una es que las nuevas empresas dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero a la informática para medir el apetito de inicio.
Chirag Dekate, vicepresidente de la firma de investigación Gartner, le dijo a TechCrunch que estaba claro por qué ambas partes están interesadas en el acuerdo. Tiene sentido que Operai trabaje con varios proveedores de infraestructura, señaló. También diversifica la infraestructura de la compañía, propaga el riesgo para varios proveedores de la nube y ofrece a OpenAI las ventajas de escala en comparación con sus competidores.
«Operai parece estar reuniendo una de las infraestructuras de supercomputación de IA más integrales de IA para escala extrema». Esto es muy único. Esto es probablemente un signo de cómo se ve el ecosistema modelo «.
Los observadores de alguna industria expresaron sorpresa de que Oracle está involucrado, citando el papel reducido de la compañía en el auge de la IA en comparación con los rivales en la nube como Google, Microsoft Azure y AWS. Pero Dekate argumenta que los observadores no deberían estar tan sorprendidos. Oracle ha trabajado previamente con HyperSchool, proporcionando infraestructura para el considerable negocio estadounidense de Tiktok.
«Durante décadas, en realidad han construido capacidades de infraestructura central, lo que les permite ofrecer una escala y rendimiento extremos como una parte central de su infraestructura en la nube», dice Dekate.
Pago y energía
Pero incluso cuando el mercado de valores celebra el comercio, carece de detalles importantes y deja preguntas sobre electricidad y pagos.
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Operai ha anunciado una serie de inversiones de infraestructura durante el año pasado. Operai se compromete a gastar alrededor de $ 600 mil millones al año en cálculos de Oracle y $ 10 mil millones para desarrollar chips de IA personalizados utilizando Broadcom.
Mientras tanto, Openai dijo en junio que había alcanzado los $ 10 mil millones al año de ingresos recurrentes, de alrededor de $ 5.5 mil millones el año pasado. Esas cifras incluyen ingresos de los productos de consumo de la compañía, los productos comerciales ChatGPT y sus API. Además, el CEO Sam Altman pinta una imagen rosada del futuro en términos de suscriptores, productos e ingresos, pero la compañía quema miles de millones de dólares en efectivo cada año.
El poder es otra pregunta, o más específicamente, un plan para adquirir la energía necesaria para que una empresa realice este nivel de cálculo.
Los observadores de la industria están prediciendo un impulso a corto plazo para el gas natural, pero las baterías y las baterías probablemente estén mejor posicionadas para ofrecer costos más rápidos y más bajos en muchos mercados. Las compañías de alta tecnología también están haciendo grandes apuestas en sus armas nucleares.
A pesar de los titulares del movimiento del mercado, el impacto energético del crecimiento esperado de OpenAI no es inesperado. Según un informe publicado por Rhodium Group, se espera que los centros de datos consuman el 14% de toda la electricidad de los Estados Unidos para 2040.
El cálculo siempre ha sido una restricción para las compañías de IA, por lo que los inversores han comprado miles de chips Nvidia para permitir que las nuevas empresas accedan a la energía que necesitan. Según los informes, Andreessen Horowitz compró más de 20,000 GPU, mientras que Nat Friedman y Daniel Gross alquilaron acceso a un grupo de 4.000 GPU (aunque Meta actualmente lo posee).
Pero los cálculos no tienen valor sin potencia. Para mantener los centros de datos jugados, las grandes compañías tecnológicas están tomando plantas de energía solar, comprando centrales nucleares y firmando contratos con nuevas empresas geotérmicas.
Hasta ahora, Operai ha estado relativamente tranquilo en ese sentido. El CEO Sam Altman ha hecho varias apuestas notables en los sectores de energía como Oklo, Helion y Exowatt, pero la compañía en sí no ha arrojado dinero a espacios como Google, Meta, Amazon y más.
4.5 El comercio de computación Gigawatt podría cambiar pronto.
La compañía puede desempeñar un papel indirecto y pagarle a Oracle una amplia experiencia para manejar la infraestructura física al igual que Oracle invirtió en una startup que se adapta a las necesidades de energía futuras de OpenAI. Deja la «luz de activo» a la empresa. Esto sin duda complacerá al inversor y ayudará a igualar su calificación con otras nuevas empresas de IA centradas en el software.
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