Amjad Massad de Replit habla sobre el acuerdo de Cursor, la batalla con Apple y por qué no quiere vender

Amjadmasad ha estado construyendo Replit durante 10 años, pero los últimos 18 meses han sido algo completamente diferente. La empresa de asistentes de codificación de IA generó 2,8 millones de dólares en ingresos durante todo 2024 y creció hacia lo que Massad llama una tasa operativa anual de mil millones de dólares.

El evento StrictlyVC de TechCrunch con entradas agotadas en San Francisco el jueves por la noche cubrió mucho en un corto espacio de tiempo, comenzando con la pregunta que todos en la industria se hacen en este momento: en un mundo donde se informa que su rival Cursor está en conversaciones para ser adquirido por SpaceX por $ 60 mil millones, ¿es inevitable que Replit también se venda? También se refirió a la tasa de retención de ingresos netos de Replit, una medida de cuánto están aumentando sus gastos los clientes existentes. Massad dijo que ese número podría llegar al 300%, que Apple está dispuesta a llevar a Apple a los tribunales por sus aparentes reclamos en la disputa con App Store y Replit, y que la compañía puede comenzar a invertir en sus propios clientes.

Sobre la cuestión de la independencia, Massad fue claro. Sostuvo que, a diferencia de Cursor, que opera con un margen bruto negativo del 23%, Replit tiene la economía para hacer viable ese camino, incluso si no excluye por completo una venta.

Lo siguiente ha sido editado para mayor extensión y claridad.

TC: El acuerdo con SpaceX informado por el Sr. Cursor fue la comidilla de la industria la semana pasada. ¿Qué pensaste?

AM: Es un poco difícil para las pequeñas empresas independientes de IA construir modelos fundamentales, especialmente cuando gastan mucho dinero. Algunos informes sugieren que los márgenes de Cursor son del -23%, lo que hace muy difícil mantener la independencia si también se desea invertir en entrenar el modelo.

En Replit pudimos operar nuestro negocio de manera más racional porque nuestros grupos de clientes objetivo eran diferentes. Hemos tenido márgenes brutos positivos durante más de un año. Es un poco caro, pero ofrece mucho más. Nuestra audiencia tiende a ser en su mayoría usuarios no técnicos que nunca antes han escrito software. Proporcionamos una plataforma de un extremo a otro, desde indicaciones hasta aplicaciones implementadas extensibles. Responsable de seguridad, base de datos y migración de bases de datos. Y hemos estado haciendo esto durante tanto tiempo que hemos incorporado muchas primitivas a la plataforma.

¿Está a la venta el reprit? Estoy seguro de que está hablando constantemente con posibles compradores. Es su responsabilidad fiduciaria.

Sí. Tenemos excelentes socios y ellos plantean temas como este de vez en cuando. Sin embargo, nos esforzaremos por mantener nuestra independencia. Queremos seguir siendo una empresa independiente. Hemos existido durante 10 años, antes de que se aceptara que se podía crear una aplicación con solo una idea. Cuando hablamos de crear mil millones de creadores de software en YC en 2018, la gente realmente se rió de ese sueño. Ese sueño se hizo realidad y comenzamos esta revolución en septiembre de 2024 con nuestra experiencia en codificación de agentes. Siento que puedo seguir progresando.

Trabaja en estrecha colaboración con Anthropic, Google y OpenAI. Si tuvieras que clasificarlos, ¿quién lo haría mejor?

Anthropic sigue invicto en el circuito del agente central. Tienen las mejores herramientas. Los agentes pueden permanecer consistentes por más tiempo. GPT-5 se está poniendo al día rápidamente. La familia de modelos Flash de Google es sorprendente en términos de precio-rendimiento. Si quieres algo rápido y barato, en realidad están superando al código abierto en este momento. Usamos los tres y, para ser honesto, tampoco descartaríamos el nuevo laboratorio. Reflection AI está lanzando un modelo de código abierto y escuchamos cosas maravillosas al respecto. Y el modelo chino es impresionante: Kimi ha sido tan bueno como el modelo de la generación Anthropic desde enero, por lo que sólo lleva unos tres meses de retraso.

Si participa en un Bake Off de ofertas empresariales, ¿qué gana?

La mayoría de nuestras ventas son entrantes u orgánicas y estamos muy impulsados ​​por el producto. Hemos adquirido clientes como Zillow y Meta simplemente a través de personas que adoptaron el producto y levantaron la mano para comprar el plan empresarial. Cuando hay una competencia formal de arriba hacia abajo, el producto generalmente gana. Pero cuando se trata de ejecutivos y grupos de TI, Replit gana en materia de seguridad, aunque le falten funciones. Muchas herramientas de vibecoding generan un sitio web y lo conectan a una base de datos externa. Es un gran producto, pero dificulta mucho la seguridad porque la base de datos está disponible públicamente y hay que configurar la seguridad a nivel de fila. Esto es especialmente difícil para los constructores no técnicos. Replit es de pila completa y la base de datos está integrada en el proyecto y no está expuesta al público. Esto inherentemente hace que la aplicación sea más segura.

Y debido a que hemos pasado una década luchando contra los estafadores y piratas informáticos de criptomonedas, nuestras capacidades de ciberseguridad son tan sólidas como las de cualquier startup de ciberseguridad. Cada vez que implementas una aplicación en Replit, se crea un proyecto aislado completamente nuevo en Google Cloud. Heredado del modelo de seguridad de Google.

¿Podemos hablar de abandono? Si el mejor prototipo finalmente se reconstruye en la pila existente de la empresa, ¿cuánto tiempo podrá conservarlo el cliente?

La deserción es extremadamente baja y la retención neta es increíblemente alta, en algunos casos del 300%. Lo que realmente hemos escuchado de nuestros clientes es que cuando los ingenieros se ponen nerviosos e intentan reconstruir la aplicación en su propia pila, las cosas suelen empeorar. Una vez que las empresas se acostumbren a la pila completa de Replit, mantendrán sus aplicaciones encima de Replit, especialmente si han configurado un entorno de inquilino único. Por ejemplo, Bain & Company reemplazó Tableau y Power BI por Replit y Databricks.

Existe una creciente preocupación por la inflación de la IA. Los usuarios no técnicos generan muchos más códigos y gastan muchos más tokens. Eso es bueno para usted (dadas las tarifas basadas en el uso). ¿Qué pasa con tus clientes?

No hay muchos gastos desafortunados. Las empresas son muy conscientes del ROI y nos cuentan los beneficios que obtienen. La mayoría de las veces, la inversión parece que vale la pena, a menudo en uno, dos o incluso tres órdenes de magnitud. Si gastan 100.000 dólares al mes en Replit, están generando algún tipo de beneficio, normalmente 2 millones, 3 millones o 10 millones de dólares.

Hablemos de Apple. Otro competidor, Lovable, acaba de recibir la aprobación de la App Store esta semana para su aplicación de creación de aplicaciones. Replit terminó en el purgatorio de la App Store, y Apple bloqueó las actualizaciones durante meses. ¿Cuánto te duele?

No es vida o muerte. Podríamos perder la aplicación y eso no significaría nada para nuestro negocio. Pero es una aplicación que a la gente le encanta. Llevamos cuatro años usando la App Store. Los niños de comunidades desfavorecidas aprenden a codificar con Replit en dispositivos Android. Los gerentes lo usan en las reuniones.

Creemos que la razón por la que Replit fue bloqueado mientras que otros no es porque Replit está creando una aplicación para iOS. Cuando lanzamos esa función en diciembre, había un gráfico flotando que mostraba cuántas aplicaciones llegaban a la App Store a través de nosotros. Creo que Apple se siente amenazada por eso.

La razón que Apple declaró es que está descargando un nuevo código en el dispositivo (después de un proceso de aprobación), lo que viola sus pautas.

Eso es mentira. Y podrás probarlo ante el tribunal si es necesario.

¿Sucederá eso?

Espero que eso no suceda. Soy fanático de Apple y me encantaría colaborar con ellos y crear algo grandioso juntos. Con mucho gusto enviamos a nuestros clientes a Xcode (el entorno de desarrollo propietario de Apple). Pero no se puede administrar un mercado que tiene acceso a mil millones de personas y tomar decisiones basadas en discriminación o caprichos.

Me pregunto si considerarían invertir en sus propios clientes a cambio de capital, como Nvidia, OpenAI, etc.

Lo hemos pensado mucho y es una consideración. Personalmente he invertido en varias empresas emergentes que comenzaron con Replit antes de que fueran rentables. Algunas de ellas son como escuelas de magia. Un maestro decidió tomarse un tiempo para aprender un poco de codificación de vibraciones durante el coronavirus y creó una aplicación de inteligencia artificial para otros maestros. Descubrió un problema en Estados Unidos: muchos profesores están agotados. Queríamos utilizar IA para reducir la carga de trabajo. Lo hizo y ganó 20 millones de dólares en el primer año. Creo que la otra empresa que inició Replit estaba valorada en 500 millones de dólares. El emprendimiento que se está llevando a cabo en Replit en este momento es realmente emocionante. Nos integramos con Stripe hace unos meses y las transacciones que fluyen a través de Replit continúan creciendo en tres dígitos mes tras mes. Pronto ganarás más dinero que nosotros.

Puede leer la conversación completa con Massad a continuación.