Meses después de que los analistas advirtieran que la demanda de chips de memoria impulsados por IA se extendería a los productos electrónicos de consumo, India ofrece la evidencia más sólida hasta el momento de que se avecina una disrupción, con el aumento de los precios de los teléfonos móviles remodelando el mercado de teléfonos inteligentes.
Los chips de memoria en cuestión, o RAM y componentes de almacenamiento, son los mismos que los gigantes tecnológicos necesitan en grandes cantidades para construir centros de datos de IA. Fabricantes como Samsung, SK Hynix y Micron están trasladando su capacidad de producción a memorias de gran ancho de banda, un chip especializado utilizado en aceleradores de IA. Esto se debe a que es mucho más rentable por oblea que la memoria estándar utilizada en teléfonos móviles y portátiles, lo que deja menos capacidad y mayores costes para la electrónica de consumo cotidiana.
Según la firma de investigación de mercado Counterpoint Research, en India, el segundo mercado de envío de teléfonos inteligentes más grande del mundo después de China, los envíos de teléfonos inteligentes en el trimestre abril-junio cayeron un 10% con respecto al mismo período del año pasado, y el aumento de los costos de la memoria hizo subir los precios de los dispositivos, lo que resultó en la mayor caída en junio por primera vez en seis años.
El impacto fue más pronunciado en India que en China, donde los envíos de teléfonos inteligentes cayeron sólo un 2% en el segundo trimestre, dijo Counterpoint. India se ha visto más afectada ya que alrededor del 60% del mercado de teléfonos inteligentes se encuentra en el segmento de menos de ₹20,000 ($210 y menos), y el aumento de los costos de la memoria tiene el mayor impacto en los precios, dijo a TechCrunch Tarun Pathak, vicepresidente de investigación de la compañía.
India se ha convertido en los últimos años en un mercado destacado para las marcas mundiales de teléfonos inteligentes. El país del sur de Asia, de más de 1.400 millones de habitantes y más de 700 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, está liderando el camino en la demanda de los consumidores en un mercado sensible a los precios, impulsando cambios en los patrones de compra que están siendo observados de cerca por los fabricantes de dispositivos, los proveedores de chips y los inversores que siguen la salud más amplia de la cadena de suministro de IA.
Pathak dijo a TechCrunch que es poco probable que los consumidores abandonen por completo los teléfonos inteligentes. Pero si bien se espera que muchos retrasen las actualizaciones y extiendan sus ciclos de reemplazo a unos cuatro años desde los 3,5 años anteriores, las marcas premium como Apple y Samsung siguen mejor protegidas de la desaceleración económica.
Este impacto desigual ya está remodelando la competencia entre los fabricantes de teléfonos inteligentes. Según Counterpoint, Samsung fue la única marca importante de teléfonos inteligentes que aumentó sus envíos en India en el segundo trimestre, con un aumento interanual del 2% en las ventas unitarias. Por el contrario, los envíos de Apple cayeron un 3%. Sin embargo, esta disminución refleja principalmente restricciones de suministro y escasez de inventario que están limitando la cantidad de iPhones que Apple puede enviar.
Prachir Singh, analista senior de Counterpoint Research, dijo a TechCrunch que resulta que los consumidores que compran teléfonos inteligentes de alta gama son menos sensibles a los aumentos de precios porque la financiación hace que los dispositivos caros sean más asequibles.
El dolor fue más severo en el extremo inferior del mercado. Los envíos en el segmento de menos de 15.000 libras (menos de 150 dólares) disminuyeron un 45% año tras año, según Counterpoint. Dado que las marcas chinas están muy expuestas a los teléfonos inteligentes de gama básica y media, su participación de mercado combinada cayó a su nivel más bajo para el segundo trimestre calendario desde 2020.
La dura situación económica también está provocando un cambio de estrategia. La marca china de teléfonos inteligentes OnePlus anunció esta semana que, después de una cuidadosa evaluación, suspenderá los lanzamientos de nuevos productos en Europa y América del Norte, mientras mantendrá sus operaciones en India. Según datos de Counterpoint compartidos con TechCrunch, China representó el 74% de los envíos globales de teléfonos inteligentes de OnePlus a distribuidores y minoristas en el primer trimestre, frente al 59% del año anterior, mientras que la participación de la India cayó del 30% al 19%.
En otras palabras, OnePlus se está retirando a mercados donde todavía puede obtener ganancias y haciendo concesiones en otros lugares. Es probable que este patrón se repita en otras marcas económicas a medida que los márgenes de beneficio se reduzcan.
De hecho, Pathak le dijo a TechCrunch que operar múltiples submarcas solo tiene sentido si cada marca vende suficiente volumen para cubrir sus costos compartidos, y las matemáticas dejan de funcionar cuando los márgenes de ganancia se vuelven tan reducidos. «Las submarcas normalmente se superponen, comparten recursos y requieren una base mínima para justificar ganancias marginales. La rentabilidad es el determinante clave del funcionamiento del mercado», dijo.
Los consumidores se sienten presionados
Esta presión sobre las marcas tiene un impacto directo en las personas que compran teléfonos móviles. Kiranjeet Kaur, director asociado de investigación de teléfonos móviles de IDC, dijo que el mercado indio de teléfonos inteligentes está pasando de un crecimiento impulsado por el volumen a un crecimiento impulsado por el valor, lo que significa que se venden menos teléfonos en general, pero los ingresos por unidad están aumentando a medida que los crecientes costos de los componentes hacen que los teléfonos inteligentes de bajo costo sean cada vez más antieconómicos.
Los crecientes costos de los componentes ya están afectando a los consumidores. Pathak dijo que los precios de los teléfonos inteligentes en India han aumentado entre un 4% y un 68%, dependiendo del modelo, y a medida que los precios aumentan, los consumidores se están moviendo hacia dispositivos más caros, retrasando las actualizaciones o recurriendo al mercado de segunda mano.
Mientras tanto, la financiación se ha vuelto «central para la asequibilidad», dijo Kaul a TechCrunch. Añadió que las marcas y los minoristas también se están abasteciendo antes de la temporada navideña para reducir los costos antes de que los precios de los componentes suban aún más.
IDC también espera que los envíos de teléfonos inteligentes en India disminuyan en dos dígitos en el segundo trimestre, dijo Kaur, lo que es mayor que la caída del 4,1% en el primer trimestre y la caída del 5,3% en el trimestre anterior. Sin embargo, la compañía dijo que sus estimaciones aún no han sido definitivas.
Kaul dijo a TechCrunch que es probable que la escasez de memoria y los altos precios de los teléfonos inteligentes persistan al menos hasta finales de 2027, pero el ritmo de los aumentos de precios debería disminuir a medida que los consumidores se adapten gradualmente a la nueva normalidad de precios altos.
«Para los consumidores indios, es un doble golpe, ya que una moneda más débil encarece las importaciones, aumentando aún más la presión sobre los márgenes sobre los actores del mercado y trasladando esos costos a los consumidores», dijo Kaur.
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