¿XAI es ahora neocloud?

El miércoles, xAI y Anthropic anunciaron una asociación sorpresa en la que Claudemaker comprará «toda la potencia informática en el centro de datos Colossus 1[de xAI]» (aproximadamente 300 MW), lo que permitirá a Anthropic aumentar inmediatamente los límites de uso. Este es un gran negocio para xAI, que probablemente valga miles de millones de dólares. Más importante aún, monetizó de inmediato uno de los logros más impresionantes de la empresa: transformar xAI de un consumidor a un proveedor de informática.

En medio del litigio en curso, es tentador ver este acuerdo como un ataque a OpenAI. Pero la explicación de Musk para X fue que xAI ya había trasladado su entrenamiento a un nuevo centro de datos, Colossus 2, y xAI simplemente no necesitaba ambos.

A corto plazo, hay una lógica obvia en juego. Los productos existentes de xAI se centran principalmente en Grok, pero su uso se ha desplomado desde el fallo en la generación de imágenes a principios de este año. Si la expansión del centro de datos de xAI supera con creces lo que Grok necesita para operar, asociarse con Anthropic agregará mucho verde a su balance. Esto es especialmente útil a medida que la empresa, que se fusionó con SpaceX, acelera hacia una IPO. En términos más generales, tener a Anthropic entre los clientes hace que sea más fácil creer que el plan del centro de datos orbitales de SpaceX realmente podría funcionar.

Pero más allá de las ganancias a corto plazo, Human Partnership envía un mensaje inusual sobre dónde están realmente las prioridades de Elon Musk. Esto sugiere que el verdadero negocio de la empresa puede consistir en construir centros de datos en lugar de entrenar modelos de IA.

Es inusual que una importante empresa de tecnología trate sus recursos informáticos de esta manera, en un momento en que empresas como Google y Meta también están entrenando modelos y construyendo más centros de datos. Esto puede pasarse por alto fácilmente, ya que muchas de estas empresas actúan simultáneamente como proveedores de inteligencia artificial empresarial, servicios en línea y proveedores de nube. Pero si se enfrenta a la elección entre vender más informática disponible a un cliente y ahorrar algo para construir sus propias herramientas, el cliente seguramente elegirá la puerta número dos.

El mes pasado, Sundar Pichai reconoció en una conferencia telefónica que los ingresos de Google Cloud eran menores de lo que deberían haber sido debido a las «limitaciones de capacidad» de la empresa. Y cuando se le dio la opción entre alquilar GPU y usarlas para desarrollar productos de IA, Google eligió productos de IA.

Facebook enfrenta una versión más extrema de la misma restricción, lanzando un aparato de nube completamente nuevo solo para asegurarse de que tenga suficiente potencia de GPU para perseguir las ambiciones de inteligencia artificial de Mark Zuckerberg. Como dijo al anunciar Meta Computing en enero, «la ventaja estratégica radica en cómo diseñamos, invertimos y nos asociamos para construir esta infraestructura».

La palabra clave aquí es «estrategia». Tanto Zuckerberg como Pichai miran hacia un futuro en el que la IA impulse algunos de los sistemas más populares y rentables del mundo. La potencia informática no es sólo el medio para satisfacer las demandas de inferencia actuales, sino también para construir los productos del mañana. La falta de potencia informática significa oportunidades perdidas.

Al centrarse en centros de datos (como Earthbound), xAI se posiciona más como un negocio neo-nube, comprando GPU de NVIDIA y alquilándolas a desarrolladores de modelos como Anthropic. Este es un negocio mucho más difícil, presionado tanto por los proveedores de chips como por los ciclos cambiantes de la demanda. Las valoraciones de las neonubes más activas reflejan esa realidad. xAI fue valorada en 230 mil millones de dólares en una ronda de financiación de enero. CoreWeave, que gestiona una potencia informática equivalente, vale menos de un tercio de eso.

Como era de esperar, la versión de Neocloud de Musk es más ambiciosa. Algunos centros de datos podrían estar en el espacio al menos para 2035 si todo va según lo previsto. xAI fabricará sus propios chips en Terafab, lo que le quitará parte, pero no todo, el poder de fijación de precios de Nvidia. Pero nada de eso cambia la economía fundamental del negocio de la neonube.

Tan recientemente como en febrero, xAI ha tenido ambiciones reales para el software. Esta fue una presentación que reveló el proyecto Orbital Data Center, pero también insinuó algunas ideas interesantes, como grandes ambiciones en codificación (desde entonces fortalecidas por nuestra asociación con Cursor) y aprovechar el uso de computadoras para gemelos digitales completos (desafortunadamente un proyecto en el proyecto Macrohard). Se trata de proyectos a largo plazo que requieren recursos informáticos dedicados para tener éxito. Mientras xAI venda cantidades masivas de informática a sus competidores, es difícil ver futuro en tales nuevas ambiciones.