La industria de los datos está al borde de la transformación dramática.
El mercado está integrado. Y si ha visto transacciones desde los últimos dos meses, el impulso está ganando si Databricks compra Neon por $ 1 mil millones y Salesforce Snaps Cloud Management Company Informatica por $ 8 mil millones.
Las empresas adquiridas varían en tamaño, edad y área de enfoque dentro de la pila de datos, pero todas tienen una cosa en común. Estas compañías se están comprando con la esperanza de que la tecnología adquirida se convierta en las piezas faltantes necesarias para emplear IA en empresas.
En el nivel de la superficie, esta estrategia tiene sentido.
El éxito de una empresa de IA y sus aplicaciones de IA están determinados por el acceso a datos subyacentes de calidad. Sin él, simplemente no vale la pena. Una creencia compartida por Enterprise VCS. En una encuesta de TechCrunch realizada en diciembre de 2024, Enterprise VCS declaró que la calidad de los datos es un factor clave para hacer que las nuevas empresas de IA se destaquen y tengan éxito. Y aunque algunas de estas compañías involucradas en estas transacciones no son nuevas empresas, el sentimiento aún está en pie.
Gaurav Dhillon, ex cofundador y CEO de Informatica, es el actual presidente y CEO de la compañía de integración de datos Snaplogic, y ha repetido esto en una entrevista reciente con TechCrunch.
«Hay un reinicio completo en la forma en que administra sus datos y fluye alrededor de la empresa», dijo Dillon. «Si las personas quieren confiscar las órdenes de IA, necesitan rehacer la plataforma de datos de una manera muy grande, y creo que esto está mirando toda esta recopilación de datos.
Pero, ¿es esta estrategia de instalar empresas construidas antes del mundo de la arena de chat una forma de aumentar la adopción de la IA corporativa en los mercados innovadores de hoy? Eso es desconocido. Dillon también tiene dudas.
«Nadie nació con AI. Hace solo tres años», dijo Dhillon, refiriéndose al actual mercado de IA posterior a la chat. «Para las grandes empresas, necesitará muchos retoz para que esto suceda, especialmente para proporcionar innovaciones de IA para reinventar a los que son agentes».
Paisaje de datos fragmentado
La industria de los datos se ha convertido en una vasta web y fragmentada en la última década. Esto hace que la integración esté madura. Todo lo que necesitaba era un catalizador. Según los datos de Pitchbook, se invirtieron más de $ 300 mil millones en nuevas empresas de datos en más de 24,000 transacciones solo en 2020-2024.
La industria de los datos no ha sido inmune a las tendencias observadas en otras industrias, como SaaS, donde las empresas han aumentado en la última década.
Los estándares de la industria actuales que combinan diferentes soluciones de gestión de datos son cada una con su propio enfoque, por lo que no funcionará si AI quiere ir a través de datos y encontrar respuestas o crear aplicaciones.
Tiene sentido que las grandes empresas estén tratando de obtener nuevas empresas que puedan conectarse y llenar los vacíos existentes en su pila de datos. Un ejemplo perfecto de esta tendencia es la reciente adquisición del censo de Fivetran en mayo. Esto se hizo en nombre de AI.
Fivetran ayuda a las empresas a mover datos de una variedad de fuentes a bases de datos en la nube. Durante los primeros 13 años de ese negocio, los clientes no pudieron mover estos datos de la base de datos anterior. Esto es exactamente lo que ofrece el censo. Esto significa que antes de esta adquisición, los clientes de Fivetran deberán trabajar con la segunda compañía para crear una solución de extremo a extremo.
Para ser claros, esto no pretende cantar la sombra en Fivetlan. En el momento del acuerdo, el cofundador y CEO de Fivetran, George Fraser, le dijo a TechCrunch que los datos que vienen e yendo a estos almacenes parecen ser dos aspectos de la misma moneda, pero no es tan simple. La compañía ha abandonado sus intentos y soluciones internas a este problema.
«Técnicamente hablando, mirar el código bajo (estos) servicios es realmente bastante diferente», dijo Fraser en ese momento. «Para hacer esto, debe resolver un conjunto bastante diferente de problemas».
Esta situación ayudará a explicar cómo el mercado de datos ha cambiado en la última década. Para el ex analista de Gartner, Sanjeev Mohan, quien actualmente dirige su propia compañía de asesoría de tendencias de datos, Sanjmo, este tipo de escenarios son una gran fuerza impulsora detrás de la ola de integración actual.
«Esta integración está impulsada por los clientes que se cansan de una gran cantidad de productos incompatibles», dijo Mohan. «Vivimos en un mundo muy interesante donde hay una variedad de soluciones de almacenamiento de datos. Puede hacer un código abierto. Puede ir a Kafka, pero el área que fallamos es metadatos. Muchos de estos productos han adquirido algunos metadatos, pero para hacer el trabajo, es superpuesto».
Adecuado para startups
Nuevamente, un mercado más amplio juega un papel, dijo Mohan. Las nuevas empresas de datos están luchando por recaudar capital, dijo Mohan, y la salida es mejor que terminar o cargar deuda. Para los adquirentes, agregar características mejorará el apalancamiento de precios y les dará una ventaja sobre sus compañeros.
«Si Salesforce o Google no han adquirido estas compañías, entonces sus competidores son probablemente», dijo a TechCrunch Derek Hernández, analista senior de tecnología emergente en Pitchbook. «Ahora se obtienen las mejores soluciones. Incluso si hay una solución galardonada, no sabemos que las perspectivas para mantener nuestra vida privada finalmente vencerán a un gran (adquisitivo)».
Esta tendencia beneficiará a las nuevas empresas de ser adquiridas. El mercado de riesgo tiene hambre de salidas, y el período silencioso actual de la OPI los deja con muchas oportunidades. Obtener no solo proporciona esa salida, sino que a menudo le da a estos equipos fundadores espacio para mantener el edificio.
Mohan estuvo de acuerdo, y agregó que muchas nuevas empresas de datos sienten una lenta recuperación en el dolor actual del mercado con respecto a la salida y una recuperación lenta en el capital de riesgo.
«En este punto, la adquisición fue una estrategia de salida mucho más ventajosa para ellos», dijo Hernández. «Así que creo que ambas partes están muy incentivadas para llegar a estas líneas de meta, y creo que Informatica es un buen ejemplo de eso. Aunque hubo un poco de corte de cabello desde donde Salesforce estaba hablando el año pasado, según la junta, sigue siendo la mejor solución».
Que pasará después
Sin embargo, la duda permanece si esta estrategia de adquisición cumple con los objetivos del comprador.
Como señaló Dhillon, las compañías de bases de datos adquiridas no estaban necesariamente construidas para trabajar fácilmente juntas en el mercado de IA que cambia rápidamente. Además, si la mejor compañía de datos gana el mundo de la IA, ¿tiene sentido que las empresas de datos y IA se conviertan en entidades separadas?
«Creo que muchos de los valores se mezclan con los principales jugadores de IA y compañías de gestión de datos», dijo Hernández. “No sé si las compañías de gestión de datos independientes las alentan específicamente a hacerlo.
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