Flutterwave, la empresa de tecnología financiera más grande de África, adquirió la startup nigeriana de banca abierta Mono en un acuerdo de acciones por valor de entre 25 y 40 millones de dólares, según personas familiarizadas con el acuerdo.
La adquisición reúne a dos de las principales empresas de infraestructura fintech de África. Flutterwave opera una de las redes de pagos más extensas del continente, y Mono, también conocido como «Plaid for Africa», ha creado una API que permite a las empresas acceder a datos bancarios, iniciar pagos y verificar clientes.
Mono ha recaudado aproximadamente 17,5 millones de dólares de inversores como Tiger Global, General Catalyst y Target Global. El acuerdo al menos daría a los inversores un rendimiento de su capital, y algunos de los primeros patrocinadores considerarían rendimientos en papel de hasta 20 veces en función de la valoración implícita de las acciones que recibieron de Flutterwave, según personas cercanas al acuerdo. Mono seguirá operando como un producto independiente, dijeron las empresas en un comunicado.
Fundada en 2020, Mono, al igual que Plaid, utiliza una API que permite a los usuarios dar su consentimiento para compartir su información bancaria, lo que permite a las instituciones financieras analizar sus ingresos, patrones de gastos y capacidad de pago.
La empresa está abordando la falta de acceso estandarizado a los datos bancarios en los mercados africanos. Los burós de crédito siguen siendo limitados en los mercados africanos, y las fintech, especialmente los proveedores financieros, a menudo dependen del historial bancario de los clientes para evaluar la solvencia crediticia.
Según el director ejecutivo, Abdulhamid Hassan, casi todos los prestamistas digitales de Nigeria dependen ahora de la infraestructura de Mono. La empresa afirma haber vinculado más de 8 millones de cuentas bancarias, lo que cubre aproximadamente el 12% de la población bancarizada de Nigeria. También afirma haber proporcionado 100 mil millones de puntos de datos financieros a empresas financieras y procesado millones de pagos bancarios directos. Los clientes incluyen Moniepoint, respaldado por Visa, y PalmPay, respaldado por GIC.
El acuerdo marca una profundización de la integración vertical de Flutterwave, que facilita los pagos nacionales y transfronterizos en más de 30 países africanos. Además de los pagos, la empresa ahora puede ofrecer incorporación y verificación de identidad, verificación de cuentas bancarias, evaluación de riesgos basada en datos y pagos bancarios únicos o recurrentes dentro de una sola pila.
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El director ejecutivo de Flutterwave, Olugbenga «GB» Agboola, enmarcó la adquisición como una apuesta en la próxima fase del crecimiento de la tecnología financiera africana. «Los pagos, los datos y la confianza no pueden existir en silos», afirmó. «La banca abierta proporciona el tejido conectivo y Mono ha construido una infraestructura significativa en este espacio».
Hassan se hizo eco de esa opinión y argumentó que África está entrando en una fase impulsada por el crédito a medida que los gobiernos de todo el continente implementan iniciativas de inclusión financiera impulsadas por préstamos. Esa transición dependerá tanto de una rica infraestructura de datos como de la confianza regulatoria, especialmente en mercados como Nigeria, donde los marcos bancarios abiertos aún están evolucionando.
«Si la economía va a estar impulsada por el crédito, necesitamos inteligencia de datos profunda para comprender cómo gana y gasta la gente», dijo Hassan. «Pero al mismo tiempo, para que la banca abierta realmente funcione, los reguladores deben tener confianza en que los fondos de los clientes están seguros».
En este contexto, al unirse a Flutterwave, Mono está en condiciones de escalar rápidamente una vez que caigan los muros regulatorios. Flutterwave ya opera en docenas de mercados africanos, con licencias locales, clientes empresariales y equipos de cumplimiento.
«Esto ampliará las posibilidades de que las empresas operen en los mercados africanos manteniendo al mismo tiempo la seguridad, el cumplimiento y la relevancia regional», dijo Agboola.
El acuerdo refleja intentos anteriores de consolidación en la infraestructura global de tecnología financiera, incluida la fallida adquisición de Plaid por parte de Visa en 2020, que fue bloqueada por los reguladores estadounidenses. Hassan citó el acuerdo como evidencia de que la combinación de infraestructura de datos y vías de pago puede desbloquear la escala.
Ambas empresas respaldadas por Y Combinator cuentan con Tiger Global (inversionista principal en la Serie C de Flutterwave y la Serie A de Mono) entre sus patrocinadores. Pero Hassan dijo que la empresa no facilitó el trato. Más bien, el acuerdo surge de una colaboración de larga data entre las dos empresas, que se han asociado en varios productos de pago bancario a lo largo de los años.
Esta colaboración se desarrolla en el contexto de un panorama de banca abierta que ha cambiado significativamente en los últimos cinco años.
Cuando se lanzó Mono, se enfrentó a la competencia de empresas como Okra, respaldada por Base10 Partners, y Stitch, respaldada por Ribbit Capital. Desde entonces, tras el cierre de Okra y la dirección de Stitch hacia un ecosistema de pagos más profundo, Mono se ha convertido en un actor líder en el espacio y ha podido recaudar significativamente más capital.
Hassan se refirió a las finanzas de Mono antes de la adquisición, diciendo que la compañía, que recaudó $15 millones en la Serie A con una valoración posterior al dinero de $50 millones en 2021, no se vio obligada a vender a Flutterwave y está en camino de volver a ser rentable este año, según PitchBook. Añadió que, con grandes reservas de efectivo, recaudar otra ronda habría proporcionado nuevas expectativas de valoración y crecimiento en un entorno de financiación difícil.
Aún así, más allá de las dos empresas involucradas, el acuerdo, similar a la combinación de las empresas fintech sudafricanas Resaca y Adumo, señala un punto de inflexión más amplio para las fintech africanas, donde las nuevas empresas que alguna vez aspiraron a convertirse en gigantes independientes pueden encontrar cada vez mejores resultados al integrarse en plataformas más grandes.
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