No es tu imaginación: Google Cloud está inundada de zonas

La asociación de $ 100 mil millones entre NVIDIA y OpenAI, anunciada el lunes, representa la última remodelación megadeal del panorama de la infraestructura de IA por ahora. El acuerdo incluye acciones que no votan relacionadas con la compra de chips a gran escala y un amplio poder informático para más de 5 millones de hogares estadounidenses, profundizando la relación entre los dos jugadores más poderosos de la IA.

Mientras tanto, Google Cloud tiene una apuesta completamente diferente. Si bien los actores más grandes de la industria tienen asociaciones más titulares cementadas, Google Cloud está obsesionada con adquirir la próxima generación de compañías de IA antes de convertirse en la corte.

Su director de operaciones, Francis DeSouza, ha visto la revolución AI desde múltiples puntos de vista. Como ex CEO de Genomics Giant Illumina, vio descubrimientos como la transformación del aprendizaje automático. Como cofundador de Synth Labs, una startup de alineación de IA hace dos años, ha estado abordando los desafíos de seguridad de modelos cada vez más poderosos. Actualmente se une a C-Suite en Google Cloud en enero y organiza una apuesta masiva en la segunda ola de IA.

Desouza es una historia de la que me gusta hablar en números. En una conversación con este editor, ha señalado varias veces que nueve de los 10 mejores laboratorios de IA usan la infraestructura de Google. También dice que casi todos los unicornios de IA generativos se ejecutan en Google Cloud, con el 60% de todas las nuevas empresas de IA de la Generación en todo el mundo que eligen Google como su proveedor de la nube, alineando un nuevo compromiso de ingresos de $ 58 mil millones en los próximos dos años.

Cuando se le preguntó que el porcentaje de ingresos de Google Cloud proviene de las compañías de IA, ofrece que «la IA ha restablecido el mercado de la nube y Google Cloud está especialmente liderando el camino en las nuevas empresas».

La transacción Nvidia-Openai ilustra la escala de integración que propaga la infraestructura de IA. La inversión original de $ 1 mil millones de Microsoft de $ 1 mil millones ha crecido a casi $ 14 mil millones. Amazon ha asegurado $ 8 mil millones en inversiones humanas y garantizado una profunda personalización de hardware que esencialmente sintoniza la capacitación de IA para funcionar mejor en la infraestructura de Amazon. Oracle también apareció como un ganador sorpresa, haciendo acuerdos de Cloud de $ 30 mil millones con OpenAI, asegurando un compromiso de cinco años de $ 300 mil millones de 2027.

Incluso Meta firmó un contrato de $ 10 mil millones con Google Cloud, planeando gastar $ 600 mil millones en infraestructura de los Estados Unidos hasta 2028, a pesar de construir su propia infraestructura.

Dada la asociación en la que compañías como OpenAi y Nvidia parecen ser solidificadas en otros lugares, estas grandes ofertas pueden parecer amenazantes para Google. De hecho, parece que Google está siendo eliminado de un trato frenético.

Pero el gigante corporativo no se sienta exactamente en sus manos. En su lugar, Google Cloud firma a pequeñas empresas como Lovable y Windsurf. Esto es lo que DeSouza llama «la próxima generación de empresas que se acercan».

Este enfoque refleja oportunidades y necesidades. Como dice Desouza, en un mercado donde las empresas «pasan de nuevas empresas a miles de millones de dólares», un mercado donde las empresas pueden capturar futuros unicornios antes del vencimiento, pueden ser más valiosos que luchar contra los gigantes actuales.

Las estrategias se extienden más allá de la simple adquisición de clientes. Google ofrece a las nuevas empresas de IA $ 350,000 en créditos en la nube, acceso a equipos de tecnología y soporte del mercado a través del mercado. Google Cloud describe a Desouza como una pila de IA «intransigente» (el «espíritu abierto» que le permite elegir a sus clientes en chips, modelos, aplicaciones y todas las capas).

«A las empresas les encanta el hecho de que tienen acceso a la pila de IA. Pueden acceder a sus equipos y comprender hacia dónde se dirige la tecnología», dijo Desouza en una entrevista. «También les encanta la capacidad de acceder a la infraestructura de clase de Google de grado empresarial».

El juego de infraestructura de Google recientemente se ha vuelto aún más ambicioso, informando a los informes para revelar las operaciones detrás de escena de la compañía para expandir su negocio personalizado de chips de IA. Según la información, Google ha atacado las transacciones por primera vez implementando unidades de procesamiento de tensor (TPU) en centros de datos de otros proveedores de la nube, incluido un acuerdo con Fluidstack con sede en Londres, que incluye hasta $ 3.2 mil millones en asistencia financiera para su instalación de Nueva York.

Está compitiendo directamente con las compañías de inteligencia artificial, al tiempo que proporciona simultáneamente que la infraestructura sea necesaria, llamarla – finura. Google Cloud ofrece a OpenAI un chip TPU y aloja el modelo Claude de Anthrope a través de la plataforma Vertex AI. (El Alphabet de la empresa matriz de Google Cloud también posee el 14% de la humanidad en cada documento de la corte del New York Times que obtuvo a principios de este año, pero cuando se le pregunta directamente sobre las relaciones financieras de Google con la humanidad, Desouza lo llama una «asociación de varios niveles» y le brinda acceso al mercado de modelos de Google Cloud.

Pero si Google está tratando de convertirse en Suiza mientras se mueve en su propia agenda, está haciendo mucha práctica. Este enfoque tiene raíces en las contribuciones de código abierto de Google, desde Kubernetes hasta documentos básicos «cuidadosos» que permiten la trans-arquitectura subyacente de la IA más moderna. Recientemente, Google ha publicado un protocolo de código abierto llamado Agentes (A2A) de Agentes para la Comunicación Interagente para demostrar su compromiso continuo con la apertura, incluso en el campo competitivo.

«Claramente hemos elegido estar abierto en cada capa de la pila a lo largo de los años. Sabemos que esto significa que las empresas pueden adoptar absolutamente nuestra tecnología y construir competidores en la próxima capa», admite DeSouza. «Ha estado sucediendo durante décadas. Está bien para nosotros».

El cortejo de inicio en Google Cloud llega en un momento particularmente interesante. Este mes, el juez federal Amit Mehta emitió una delicada decisión en un caso de monopolio de búsqueda de cinco años del gobierno, buscó frenar el control de Google sin obstaculizar las ambiciones de IA.

Google evitó las estrictas sanciones propuestas por el Departamento de Justicia, incluida la venta forzada de su navegador Chrome, pero el fallo subrayó preocupaciones regulatorias sobre las empresas que utilizan monopolios de búsqueda para controlar la IA. Los críticos están preocupados de que la gran cantidad de datos de búsqueda de Google proporcione ventajas injustas en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y que la compañía pueda implementar las mismas tácticas exclusivas que aseguran el dominio de la búsqueda.

En la conversación, Desouza se centra en resultados mucho más positivos. «Hoy, creo que tenemos la oportunidad de comprender fundamentalmente algunas de las principales enfermedades que no entendemos completamente», describe Desouza, por ejemplo, la visión de que Google Cloud describirá una visión para apoyar la investigación de Alzheimer, Parkinson y energía sobre la tecnología climática. «Queremos trabajar muy duro para asegurarnos de que estamos pioneros en la tecnología que hace posible el trabajo».

Los críticos no se pueden templar fácilmente. Al colocarse como una plataforma abierta que empodera en lugar de controlar la próxima generación de compañías de IA, Google Cloud puede mostrar a los reguladores que promoverá la competencia en lugar de suprimir la competencia, mientras construye relaciones con nuevas empresas que podrían respaldar el caso de Google si los reguladores intensificarán la presión.

Echa un vistazo al podcast de descarga StrictlyVC de esta semana para un chat completo con Desouza. Se anuncian nuevos episodios todos los martes.