El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, presionó a la empresa para que comenzara a desarrollar chips específicos de IA en 2010, más de una década antes de que la IA se convirtiera en un tema candente hoy en día, manteniéndose años por delante del mercado. Una medida similar en 2020, duplicando la apuesta por las redes de centros de datos a través de adquisiciones estratégicas, creó una de las divisiones más rentables y de más rápido crecimiento de la empresa, pero con poca fanfarria.
En tan sólo unos años, el negocio de redes de Nvidia, diseñado para conectar centros de datos, ha crecido hasta convertirse en la segunda mayor fuente de ingresos de la empresa después de la informática. Las últimas ganancias de Nvidia muestran que reportó 11 mil millones de dólares en ingresos el último trimestre, un aumento interanual del 267%, y generó más de 31 mil millones de dólares en ingresos para el año.
Impulsada por el crecimiento en el procesamiento de IA, esta división incluye tecnologías como NVLink, que impulsa la comunicación entre GPU en bastidores de centros de datos. Nvidia InfiniBand Switch, una plataforma informática en red. Spectrum-X, una plataforma Ethernet para redes de IA. Entre otros, se encuentran los conmutadores ópticos empaquetados conjuntamente.
El negocio de redes de Nvidia incluye toda la tecnología necesaria para construir «fábricas de IA», centros de datos diseñados para entrenar modelos de IA.
Kevin Cook, estratega senior de acciones de Zacks Investment Research, dijo a TechCrunch que el negocio de redes de NVIDIA es una de las nuevas áreas más impresionantes de la compañía. «(El negocio de redes de NVIDIA) reportó 11 mil millones de dólares en ingresos para el trimestre, lo cual es mayor que el negocio de redes de Cisco y aproximadamente el mismo tamaño que nuestro pronóstico para todo el año», dijo Cook, agregando que la compañía podría alcanzar el mismo tamaño en un trimestre que el negocio de Cisco en un año.
Sin embargo, este segmento de negocio ha recibido menos atención que el negocio de chips, mucho más grande, de la empresa. Además, no se publicita tanto como el negocio de juegos de la empresa, que es su negocio principal, y el tamaño de su negocio es casi tres veces menor.
El negocio de redes de Nvidia tiene sus raíces en Mellanox, una empresa de redes fundada en Israel en 1999 y adquirida por Nvidia en 2020 por 7 mil millones de dólares.
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Kevin Deierling es vicepresidente senior de redes de Nvidia. Se incorporó a la empresa mediante la adquisición de Mellanox. Deierling le dijo a TechCrunch que la razón por la que la gente no conoce el negocio de redes de Nvidia puede ser porque hizo un mal trabajo comercializándolo, pero no le gusta esa respuesta.
«La gente piensa que las redes son simplemente: ‘Tengo una impresora, necesito conectarme a ella'», dice Dearing. «El señor Jensen dijo esto el primer día que nos compró: que el centro de datos es la nueva unidad informática. La creación de redes no se trata sólo de mover pequeñas cantidades de datos entre nodos informáticos; en realidad, es la base».
Deierling dijo que realmente no entendía por qué Huang compró la empresa cuando la compró, pero ahora lo entiende. Al desarrollar el negocio de redes en paralelo con el negocio de GPU, la empresa podrá vender chips equipados con la tecnología óptima.
«Cuando el señor Jensen adquirió Mellanox en 2020, se dio cuenta de que era la pieza que faltaba para hacer de las GPU un paquete completo», dijo Cook, el analista de Zacks.
Deierling añadió que cree que otro aspecto del éxito de las redes de Nvidia es que la empresa sólo vende su tecnología como una solución completa en lugar de componentes individuales, y que en realidad no vende la tecnología en sí, sino a través de sus socios.
«No puedo pensar en ninguna otra empresa que tenga las capacidades completas que tenemos nosotros», afirma Deierling. «Somos muy diferentes. Construimos una pila informática completa, una pila totalmente integrada, y la llevamos al mercado a través de todos nuestros socios».
Nvidia acaba de anunciar una serie de actualizaciones completamente nuevas para su sistema de red durante el discurso de apertura de Huang el 16 de marzo en la conferencia anual de tecnología Nvidia GTC de la compañía. La compañía anunció la plataforma Nvidia Rubin, que incluye seis nuevos chips que alimentan una «supercomputadora de IA». Nvidia también anunció productos como la nueva plataforma Nvidia Inference Context Memory Storage y el más eficiente Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics Switch.
Dearing dijo que la creación de redes «ya no es sólo un periférico para conectar impresoras y otros dispositivos de E/S lentos». «Esta es la base de las computadoras. En los viejos tiempos, había algo llamado backlining dentro de la computadora. Ahora, la red es el backlining de la fábrica de IA, y es muy importante».
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