Paramount Skydance lanzó una oferta hostil de 108.400 millones de dólares para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD) el lunes, días después de que Warner acordara ser adquirida por Netflix por 82.700 millones de dólares.
Paramount está haciendo una oferta totalmente en efectivo de 30 dólares por acción directamente a los accionistas de WBD, señalando que su oferta proporciona a los accionistas 18 mil millones de dólares más en efectivo que el acuerdo con Netflix, que ofreció 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix, para un total de 27,75 dólares.
Paramount está pujando por la totalidad de WBD, pero el acuerdo de Netflix con la compañía incluye sólo el estudio de Hollywood y las operaciones de streaming.
CNBC informó el lunes que estos son los términos exactos de Paramount que la junta de WBD rechazó hace una semana.
«Creemos que la junta de WBD está buscando una propuesta inferior que expone a los accionistas a una combinación de efectivo y acciones, montos de transacciones futuras inciertas para el negocio de cable lineal de Global Networks y un difícil proceso de aprobación regulatoria», dijo el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, en un comunicado.
La oferta de Paramount está respaldada por 54 mil millones de dólares en compromisos de deuda de Bank of America, Citi y Apollo, así como financiamiento de capital de la familia Ellison y la firma de capital privado Redbird Capital.
Netflix ganó una guerra de ofertas con Paramount y Comcast el viernes para tomar la delantera, pero la oferta hostil de Paramount seguramente prolongará la batalla por uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood, una batalla que ya lleva meses.
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El acuerdo propuesto por Netflix, que combinaría dos de las plataformas de streaming más populares en una, ya ha planteado cuestiones antimonopolio. Además, el presidente Donald Trump dijo que el acuerdo «podría ser problemático» debido a la participación de mercado combinada de ambas empresas.
Es probable que el acuerdo de WBD con Paramount suscite preocupaciones similares.
Netflix acordó pagar a WBD 5.800 millones de dólares si no se llega a un acuerdo. Si WBD decide rescindir el contrato, Netflix tendrá que pagar 2.800 millones de dólares.
Netflix no respondió a una solicitud de comentarios.
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