El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, es quizás uno de los mayores exageradores corporativos de todos los tiempos cuando se trata de su propia empresa. Incluso puede superar a Marc Benioff de Salesforce en lo que respecta al optimismo implacable sobre el futuro y las ganancias de la empresa.
Aún así, cumple con las expectativas cada trimestre.
En lugar de advertirles que vean con escepticismo su declaración de que encontró «200 mil millones de dólares en nuevos TAM para NVIDIA», diría que se ha ganado cierta credibilidad.
Huang fijó este enorme mercado nuevo en la parte posterior del nuevo producto de CPU de Nvidia, Vera, anunciado en marzo. En la llamada de resultados del miércoles, después de que Nvidia registrara un trimestre récord de 81.600 millones de dólares en ingresos y predijera que el próximo trimestre sería de 91.000 millones de dólares, Huang promocionó a Vera como un producto con potencial transformador. Y algunos ya están viendo cifras de ventas prometedoras.
Pero no importa qué tan bien se desempeñe Nvidia, Wall Street está preocupado por lo que podría causar su caída en desgracia.
Últimamente, estas preocupaciones se han centrado en la CPU. Nvidia es el rey de las GPU, pero históricamente el mercado de CPU era propiedad de empresas como Intel y AMD. (Por supuesto, Nvidia ha fabricado CPU antes, pero ese no es el negocio principal de la empresa).
Por ejemplo, el mes pasado Amazon Web Services hizo un escándalo por el gran acuerdo que firmó con Meta para millones de CPU de inteligencia artificial de Amazon. El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ha dejado claro que cree que AWS puede ofrecer chips de IA tanto para GPU como para CPU al menos tan bien, y quizás incluso mejor, que Nvidia.
Pero ahora, con las CPU Vera vendidas por separado y combinadas con las GPU Rubin, Huang dijo en la llamada que ha desbloqueado un «nuevo e importante motor de crecimiento» para su empresa, ya que cree que Vera es «la primera CPU del mundo diseñada específicamente para agentes de IA».
«Vera está abriendo un nuevo TAM de 200 mil millones de dólares en Nvidia, un mercado que nunca antes habíamos abordado, y todos los principales hiperescaladores y fabricantes de sistemas se están asociando con nosotros para implementarlo. El mundo está reimaginando la computación para la IA de agentes y la IA de física robótica, y Nvidia está en el centro de estas transiciones», dijo Huang, jefe de publicidad.
Explicó que la parte de «pensamiento» del modelo de IA utiliza la GPU, pero el agente se ejecuta principalmente en la CPU. Predice que utilizarán CPU para realizar las tareas asignadas y ejecutar su propia forma de PC con CPU.
Vera está diseñada específicamente para procesar tokens lo más rápido posible, por lo que es para agentes. Esto contrasta con la CPU de las arquitecturas de nube clásicas, que están diseñadas con «núcleos», la capacidad de ejecutar múltiples instancias de una aplicación lo más rápido posible.
Esto puede parecer lógico, pero con los grandes proveedores de la nube y las nuevas empresas que persiguen el desarrollo de chips de IA, ¿por qué cree que Nvidia se convertirá en la fuente de referencia para las CPU de los agentes?
Esto se debe a que Nvidia ya ha vendido CPU Vera independientes por valor de 20 mil millones de dólares este año, y apenas estamos comenzando, dijo Huang.
«Hay mil millones de usuarios en el mundo, usuarios humanos. Mi sensación es que habrá miles de millones de agentes en el mundo en lugar de hoy. Quiero decir, vamos a crecer hasta llegar a eso, pero habrá miles de millones de agentes, y esos miles de millones de agentes usarán herramientas. Y esas herramientas serán como las PC, tal como los humanos usamos las PC hoy», dijo.
«Vamos a necesitar más CPU», explicó.
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