India anunció el miércoles miles de millones de dólares en nuevos incentivos para la fabricación de teléfonos inteligentes y un mayor impulso a los semiconductores, buscando aprovechar el éxito de Apple en el ensamblaje de iPhones y alejar aún más la cadena de suministro mundial de productos electrónicos de China.
El programa, llamado «Programa de fabricación de teléfonos móviles», tendrá una duración de cinco años y recompensará a los fabricantes de teléfonos inteligentes por las ventas elegibles, con incentivos que oscilan entre el 2,25% y el 5% y el 1,5% por el abastecimiento de componentes y subconjuntos clave en la India. Nueva Delhi también comprometió 1,28 billones de rupias adicionales (alrededor de 13.300 millones de dólares) para fortalecer la fabricación nacional de semiconductores, ampliando un programa de incentivos para chips de 10.000 millones de dólares lanzado en 2021 y aumentando el apoyo a equipos, materiales, diseño e investigación de chips.
Durante la última década, India se ha convertido en un centro de fabricación de teléfonos inteligentes cada vez más importante, atrayendo la producción de Apple, Samsung y marcas chinas como Xiaomi, Oppo y Vivo. Apple comenzó a ensamblar iPhones a nivel nacional en 2017 y desde entonces ha ampliado la producción a través de proveedores como Foxconn y Tata Group de la India, con aproximadamente el 25% de los iPhones ahora fabricados en India a medida que la compañía de Cupertino diversifica su cadena de suministro más allá de China.
Nuestro compromiso con la fabricación se extiende más allá de Apple. La semana pasada, el gobierno indio aprobó una empresa conjunta de fabricación de teléfonos inteligentes entre la china Vivo y el fabricante indio de productos electrónicos Dixon Technologies. Nueva Delhi también eliminará los derechos de importación sobre algunos teléfonos y componentes electrónicos, lo que podría reducir los costes de producción para empresas como Apple y Xiaomi.
Aun así, a la India le queda un largo camino por recorrer antes de poder desafiar el dominio de China. Según Counterpoint Research, China representará el 63% de la producción mundial de teléfonos inteligentes en 2025, en comparación con el 18% de la India, lo que subraya la escala del ecosistema de fabricación y proveedores que Nueva Delhi busca construir.
Navkender Singh, vicepresidente asociado de la firma de investigación IDC, dijo que el nuevo programa marca un cambio de la estrategia de «construir más» que definió los primeros incentivos manufactureros de la India a la «profundización de la I+D y la captura de valor regional». Le dijo a TechCrunch que India, a pesar de depender de componentes importados, sobresale en el ensamblaje final.
«Apple se beneficiará directamente», dijo Singh, añadiendo que las mejores calificaciones de fabricación y exportación de la India podrían darle a la compañía más confianza para diversificar su producción fuera de China, al tiempo que alentaría a sus socios de la cadena de suministro a obtener más piezas localmente.
El programa de fabricación de teléfonos inteligentes se extenderá hasta marzo de 2031. El gobierno indio espera que la producción de teléfonos móviles totalice aproximadamente 39 billones de rupias (aproximadamente 405 mil millones de dólares) durante este período, y el proyecto creará aproximadamente 60.000 empleos directos.
Tarun Pathak, director de investigación de Counterpoint Research, dijo a TechCrunch que el programa de cinco años podría aportar mayores beneficios a largo plazo al ecosistema de repuestos de la India y ayudar a atraer más fabricantes al país.
Pathak dijo que las marcas de teléfonos inteligentes están tratando de «ahorrar cada centavo» en la adquisición de componentes a medida que los precios de la memoria alcanzan niveles récord. Señaló que la producción local podría tener beneficios a largo plazo, especialmente porque los costos de importación aumentan debido a la debilidad de la rupia india.
Además de fomentar la fabricación local, Nueva Delhi quiere que las empresas nacionales capturen más valor en la industria de los teléfonos inteligentes. El Ministro de TI de la India, Ashwini Vaishnaw, dijo en una conferencia de prensa en la que anunció nuevas iniciativas de fabricación que el gobierno planea fomentar las marcas autóctonas de teléfonos móviles. El programa de teléfonos inteligentes incluye un incentivo adicional del 3% sobre las ventas elegibles para el diseño e investigación de productos destinados al desarrollo de marcas indias.
India tenía sus propios fabricantes de teléfonos móviles, como Micromax, Karbonn y Lava. Sin embargo, la marca india ha perdido terreno en gran medida a medida que rivales chinos como Xiaomi, Vivo y Oppo se han expandido agresivamente en el país y ahora controlan gran parte del mercado de teléfonos inteligentes.
Las ambiciones de la industria de los teléfonos inteligentes van mucho más allá de la creación de marcas nacionales. Pankaj Mohindroo, presidente de la Asociación de Electrónica Móvil de la India, cuyos miembros incluyen a Apple y Google, dijo que India debería aspirar a representar entre el 35% y el 40% de la producción mundial de teléfonos móviles.
La nueva política podría ayudar a construir las redes de proveedores, la experiencia en ingeniería y los conocimientos de fabricación necesarios para profundizar el papel de la India en las cadenas de suministro globales, dijo Mohindru.
Las inversiones paralelas de la India en teléfonos móviles y semiconductores muestran que Nueva Delhi está buscando construir un ecosistema de fabricación de productos electrónicos más profundo que haya respaldado el dominio de China. El auge del ensamblaje del iPhone ha demostrado que el país puede asumir un papel más importante en la fabricación global. La prueba más difícil será si los proveedores, la tecnología y la producción de mayor valor harán lo mismo.
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