El conglomerado espacial y de inteligencia artificial de Elon Musk reconoció públicamente que ha recaudado 75 mil millones de dólares en una venta de acciones a suscriptores que comenzarán a comercializar la compañía en la bolsa de valores Nasdaq el viernes.
En una actualización de su sitio web, SpaceX anunció el precio de sus 555,6 millones de acciones a 135 dólares por acción. Esto convierte oficialmente a SpaceX en la oferta pública inicial más grande de la historia, superando fácilmente los 24.900 millones de dólares recaudados por Saudi Aramco en su debut en el mercado público en 2019. A este precio, se espera que el acuerdo convierta a Musk en el primer billonario del mundo.
La compañía, oficialmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., cotizará bajo el símbolo SPCX.
Normalmente, los precios de las OPI se fijan solos a medida que se abre el mercado, pero SpaceX adoptó el enfoque inusual de fijar su precio con mucha antelación. La compañía estaba probando un precio objetivo de 135 dólares con inversores antes de que comenzara la gira oficial, informó el Financial Times. Y esa oferta, que pasó por alto las prácticas tradicionales de fijación de precios de IPO, recaudó cuatro veces las acciones disponibles, según Bloomberg.
Las acciones de SpaceX podrían caer o subir a medida que comience la negociación activa mañana. Pero informes anecdóticos sugieren que grandes inversores institucionales y compradores minoristas están haciendo cola para comprar acciones de la empresa de tecnología de 24 años.
Si la venta es tan inundada como dicen los charlatanes banqueros, tienen la opción de poner en el mercado 83,3 millones de acciones adicionales, lo que aumentaría 11.000 millones de dólares adicionales en el precio de apertura de la empresa.
Hyperliquid, un mercado de apuestas de criptomonedas que busca ofrecer exposición sintética a las acciones de SpaceX, tiene actualmente un precio de acción de $167, lo que sugiere que los participantes del mercado esperan un clásico pop de IPO del 20% en el primer día de negociación.
A largo plazo, quedan grandes preguntas abiertas sobre cómo SpaceX puede justificar su asombrosa valoración. Desde el cohete reutilizable más grande del mundo hasta una nueva fábrica de chips en EE. UU., los impresionantes proyectos de ingeniería de la compañía llenan una abrumadora lista de tareas pendientes.
El mayor beneficiario de esta propuesta es el propio Musk. Posee poco menos de 850 millones de acciones Clase A, cada una con un voto. También tiene derecho a adquirir 5.600 millones de acciones Clase B adicionales, que conllevan 10 votos por acción e incluyen 1.000 millones de acciones vinculadas a la apuesta masiva de SpaceX de que 1 millón de personas vivirán en una colonia SpaceX en Marte.
La cotización otorgará al fundador y director ejecutivo de Valor Management, Antonio Gracias, 503,4 millones de acciones, valorando su posición en unos 68.000 millones de dólares al precio de la OPI. Otros grandes accionistas que buscan beneficiarse de esta oferta pública histórica incluyen al miembro de la junta directiva e inversionista de SpaceX, Luke Nosek, que posee 33 millones de acciones, y a la directora de operaciones Gwynne Shotwell, que posee aproximadamente 12,6 millones de acciones.
La IPO también será una gran victoria para muchos de los aproximadamente 400 capitalistas de riesgo que respaldaron a la empresa durante sus 20 años como empresa privada, durante los cuales recaudó alrededor de 40 mil millones de dólares en capital privado.
Además, también se espera que los inversores grandes y pequeños que respaldaron a SpaceX a través de vehículos de propósito especial (SPV) dupliquen su financiación inicial. Sin embargo, debido a la complejidad de estos vehículos, es posible que algunos no conozcan el tamaño exacto de las ganancias de SpaceX durante meses después de su debut en el mercado público.
Además, innumerables pequeños inversores que invirtieron en SpaceX a través de vehículos de propósito especial (SPV) también tienen el potencial de ver su capital original multiplicado muchas veces. Sin embargo, es posible que algunos de estos inversores no sepan el tamaño de las ganancias o si tienen derecho a ellas hasta que finalice el período de bloqueo escalonado de la empresa.
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