El timbre finalmente está disponible.
La startup de banca digital con sede en San Francisco presentó planes para enumerar su NASDAQ bajo el ticker Symbolic Chim el lunes, con el objetivo de una valoración completamente diluida de hasta $ 11.2 mil millones.
Chime y sus primeros inversores tienen como objetivo recaudar hasta $ 832 millones ofreciendo 32 millones de acciones, con un precio de $ 24- $ 26 cada uno. De eso, Chime ofrece 25.9 millones de acciones, con la oferta restante de 6.1 millones de acciones (6.1 millones de acciones), provenientes de accionistas existentes, incluida la compañía VC Cathay Innovation, informó Reuters.
Fundada en 2013 por Chris Britt y Ryan King, Chime tiene como objetivo ayudar a los usuarios a evitar las tarifas bancarias, desarrollar ahorros sin esfuerzo y administrar su dinero con menos estrés. La compañía con sede en San Francisco ofrece una experiencia bancaria móvil primero que brinda a los usuarios un control completo sobre sus finanzas.
La startup construye su marca alrededor de un banco Feeless y ofrece cheques y cuentas de ahorro de alto rendimiento a través de una aplicación sin problemas. Gane dinero cada vez que los usuarios pasen a través de tarjetas de débito o crédito de marca Chime. Los miembros obtienen tarjetas de débito, cuentas de gasto, cuentas de ahorro y aplicaciones que ponen todo a su alcance.
La última ronda de financiación privada de la compañía fue de 2021, recaudando $ 750 millones con una valoración de $ 25 mil millones. Por lo tanto, este objetivo de IPO representa un enfoque más medido. Este es un descuento que hace que el comercio sea más atractivo en un mercado cauteloso.
Sus partidarios incluyen DST Global, General Atlantic e Iconiq Capital.
¿Ha regresado finalmente el mercado de IPO de Fintech?
La OPI llega a medida que las actividades del mercado nacional vuelven a mostrar signos de vida. Después de la volatilidad de abril, el apetito de los inversores parece estar regresando, y fue ayudado por un mercado de valores más suave. La ventana de OPI de EE. UU., Que se cerró temporalmente debido a la incertidumbre relacionada con la tarifa, tiene una grieta abierta.
Las listas recientes como Etoro han sido bien recibidas, y los analistas dicen que pueden preparar el escenario para que sigan más empresas, suponiendo que el mercado sea estable.
«El impulso está ganando impulso después de la volatilidad relacionada con el impulso. Los inversores quieren ver una compañía fundamentalmente fuerte con una calificación atractiva», dijo Matt Kennedy, estratega senior de la firma de investigación de OPI Renaissance Capital.
Las OPI de fintech una vez tuvieron toda la ira durante la pandemia, pero han sido más lentos en los últimos dos años. El aumento de las tasas de interés y la inflación han enfriado la exageración. El gigante sueco Kraruna suspendió su plan de OPI de EE. UU. A principios de este año después de que las condiciones del mercado se deterioraron.
Ejerce presión sobre las campanas. Si esta IPO aterriza bien, puede despejar las otras rutas de fintech que esperan en las alas.
«Como la mayor transacción para probar el mercado desde ‘Día de la Liberación’, las campanas serán un estudio de caso atractivo», dijo Samuel Kerr, jefe de mercados de capital de valores en MergerMarket.
Chime utilizará una parte de sus ingresos para cubrir los impuestos relacionados con las unidades de capital de los empleados.
Morgan Stanley, Goldman Sachs y JP Morgan lideran la suscripción.
¿Comparta la historia?
Envíe sus historias a TechStartups.com frente a miles de fundadores, inversores, compañías de educación física, ejecutivos de tecnología, tomadores de decisiones y líderes tecnológicos.
Atraer la atención
Source link
