Chris Britt, el CEO de Center-Right Chime, presentará la campana de apertura en la primera oferta pública de la compañía celebrada en Nasdaq Marketsite el 12 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York.
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repicar Abrió por $ 43 en su debut en NASDAQ el jueves después de vender sus acciones por $ 27 cada una en una OPI valorada en $ 11.6 mil millones.
El miércoles por la noche, Chime recaudó alrededor de $ 700 millones en servicio, y los inversores existentes venden otros $ 165 millones en acciones. Las acciones se negocian bajo el símbolo de ticker Chim.
La OPI de Chime está dando un gran paso desde donde los inversores de riesgo como Sequoia Capital estaban furiosos en su ronda de financiación final de 2021. Tenía una calificación de $ 25 mil millones en ese momento.
Aún así, la oferta de Chime es la última indicación de que el mercado de IPO de Fintech se está abriendo después de una congelación de varios años provocada por el aumento de las tasas de interés y los restos de valoración. Desde su reciente debut Etro y compañías criptográficas Redondo Reavivó el optimismo del sector ya que ambas acciones observaban un pop fuerte.
Chime reportó ingresos de $ 518.7 millones para el trimestre más reciente, un 32% más que el año anterior. El ingreso neto se redujo ligeramente a $ 12.9 millones, por debajo de $ 15.9 millones en el mismo período del año pasado.
El CEO Chris Britt dijo que Chime ha construido una base de usuarios leales al servir a los estadounidenses que ganan menos de $ 100,000 al año.
«Dos tercios de nuestra base de clientes nos usan como nuestra cuenta de depósito directo y nuestra relación de cuenta principal», dijo Britt a David Faber de CNBC. «Ayudamos a nuestros miembros a evitar tarifas, acceder a liquidez a corto plazo, crear créditos, crear ahorros, y es una combinación de servicios que realmente resuena y es la combinación más importante de servicios para los consumidores cotidianos».
Britt dijo que la compañía alcanzó los $ 25 millones en la rentabilidad ajustada por el primer trimestre, mejorando su margen de beneficio ajustado de 40 puntos en los últimos dos años.
Los principales accionistas institucionales de la compañía son DST Global y Crossilk Capital. ICONIQ fue una de las compañías que Chime invirtió hace seis años cuando recaudó dinero con una valoración de $ 1.5 mil millones.
“Primero inventamos en Chime en 2019 y continuamos nuestra inversión a lo largo de las rondas posteriores, ya que tenemos un enfoque específico e inquebrantable en servir a los estadounidenses cotidianos.
El cliente promedio de Chime usa la tarjeta Chime para completar más de 55 transacciones por mes e interactúa con la aplicación 4-5 veces al día. Según Britt, el crecimiento activo de los miembros ha aumentado en un 23% en el primer trimestre desde hace un año, con 8.6 millones de usuarios activos aumentando cada mes, aumentando los números, y se ha convertido en una relación bancaria primaria.
Adquirir clientes no es barato. Chime reveló en su prospecto que gastó $ 1.4 mil millones en marketing entre 2022 y 2024. Britt dijo que cuando los usuarios establecieron depósitos directos, la tasa de retención es superior al 90%.
«A veces, para las personas, es necesario porque es el punto donde cambia la vida, su carrera cambia, sus cambios de trabajo: en realidad nos cambian y usan como nuestra cuenta bancaria principal», dijo.
Los ingresos principales de la compañía provienen de la tarifa de intercambio cuando un consumidor se desliza en una tarjeta de débito o crédito emitida por campana, y la factura pagada por el comerciante. Britt dijo que el 72% de los ingresos de Chime están impulsados por el pago, en comparación con los bancos tradicionales, que dependen en gran medida de sobregiros y tarifas de saldos mínimos.
«Es muy simple», dijo Dan Dref, analista de Mizho. «En realidad me sorprende lo sofisticado que es el modelo de negocio».
El rendimiento de Chime en el mercado abierto puede establecer el tono de lo que viene después. Varios otros jugadores de FinTech, incluidos Klarna, Gemini y Bullish, ya han solicitado pública o confidencialmente a la OPI.
«Si eso funciona, creo que verá mucha más aceptabilidad en los próximos dos o tres meses», dijo David Golden, socio de Revolution Ventures y ex jefe de banca de inversión tecnológica en JPMorgan Chase.
«Si las cosas no funcionan, creo que continuarán sentándose en sus manos y esperándolo», agregó Golden.
Chime es la cinco veces compañía CNBC Disruptor 50 que ha creado una lista anual para 2020-2024.
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