Tarjeta de crédito Visa de Chime
Fuente: Chime
Chime con un precio de la OPI a $ 27 por acción el miércoles, un servicio que los proveedores de servicios bancarios en línea aprecian por $ 11.6 mil millones.
La compañía recaudó alrededor de $ 700 millones a través de su OPI, y los inversores existentes vendieron un valor adicional de $ 165 millones en acciones. Las acciones están programadas para abrir la negociación el jueves bajo el símbolo del ticker Chim.
La tubería de IPO de Fintech se proporcionará después de un año de congelación en la tubería de IPO de FinTech, ya que las tasas de interés crecientes y los restos de valoración representan muchas compañías tardías. El mercado ha comenzado a aflojar. Plataforma comercial Etro Crypto Company aumentó un 29% en su debut en NASDAQ el mes pasado Redondo Saltó después de que llegó al mercado la semana pasada.
Mientras tanto, el prestamista en línea Klarna retrasó su plan de salida a bolsa e informó una pérdida trimestral repentina el mes pasado.
La decisión de Chime de publicar muestra una prueba importante del deseo de los inversores de compañías financieras orientadas al consumidor, incluso después de un recorte repentino de su valoración privada final de $ 25 mil millones. SoftBank, Tiger Global y Sequoia invirtieron en la ronda de 2021 en el pico de mercado privado de Chime.
Los principales accionistas institucionales de la Compañía son Capital DST Global y reticulado, que poseía el 17% y el 9.5% de sus acciones previas a la oferta, respectivamente.
El negocio principal de Chime: al proporcionar servicios bancarios gratuitos, tarjetas de débito y acceso de pago temprano, la mayoría de sus ingresos proviene de la tarifa de cambio. La compañía compite en varios campos con posiciones fintech actuales. Paypal, cuadrado y Sophie.
Los ingresos para el trimestre más reciente aumentaron un 32% desde el año anterior a $ 518.7 millones. El ingreso neto se redujo de $ 15.9 millones al año a $ 12.9 millones.
Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan Chase lideran la IPO.
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