El lunes, el director ejecutivo de Decagon, Jesse Zhang, publicó una nueva y provocadora teoría titulada «Todo el mundo está equivocado acerca de la IA de código abierto en la empresa». Esta publicación aborda una de las paradojas más interesantes de la economía actual de la IA. En su propia empresa, afirma también, las implementaciones de IA más maduras están cambiando a modelos más ligeros. Pero el gasto general en modelos caros y de última generación se ha mantenido prácticamente sin cambios.
Esta es una nueva forma de pensar sobre la relación entre los modelos de frontera y los modelos de código abierto. Zhang dice que no son competidores y que el éxito del modelo de código abierto no se produce a expensas de Frontier Labs. Más bien, son dos fases del mismo ciclo de vida, con modelos de frontera costosos que se utilizan para probar un caso de uso y luego son reemplazados por alternativas de código abierto más baratas a medida que maduran.
A medida que los casos de uso más maduros cambian a modelos livianos, siguen surgiendo nuevos casos de uso, con poca reducción en el gasto general en modelos de vanguardia.
Zhang no proporciona muchos datos que respalden este punto, pero no es difícil de encontrar. El panel AI Gateway de Vercel muestra que solo en la última semana, DeepSeek alcanzó la cima en volumen de tokens y ahora procesa poco más de un tercio de los tokens que pasan por la infraestructura de la empresa. Z.ai, que desarrolló el popular modelo GLM-5.2, saltó a un respetable cuarto lugar en el mismo período.
Sin embargo, si se desplaza hacia abajo hasta el gasto general en tokens, verá que Anthropic todavía representa más de la mitad del gasto total en IA en la plataforma. Dado que muchos de los cambios recientes se deben a los propios aumentos de precios de Anthropic, el precio de las acciones ha caído ligeramente durante el último mes, pero no mucho.
OpenRouter cuenta una historia similar, capturando un segmento de mercado mucho más grande (pero un poco menos empresarial). DeepSeek V4 Flash es el principal ganador en uso general, procesando 5,3 billones de tokens cada semana. El modelo Frontier más popular, el Opus 4.8, maneja poco más de 2 billones. Aunque OpenRouter no clasifica los modelos por gasto total, se registró que el costo promedio de los tokens para Opus 4.8 era aproximadamente 23 veces mayor que el de V4 Flash ($1,37 por millón de tokens, solo 6 centavos), lo que significa que Opus probablemente todavía represente la mayor parte del gasto.
Estos números ni siquiera capturan la última llegada, Nemotron de Nvidia, que está a punto de saltar al frente del grupo gracias a las fuertes conexiones de Nvidia y la gran adaptabilidad del modelo en sí.
Si bien estos números no prueban completamente el punto de vista de Zhang sobre el ciclo de vida de la IA, sí muestran que las instituciones de investigación de vanguardia como Anthropic no han sufrido demasiado por el auge del código abierto, al menos no todavía. Una explicación es que el mercado de tareas direccionables por IA está creciendo tan rápidamente que los mejores modelos pueden mantener su posición simplemente dominando la adopción temprana. Zhang dijo: «Frontier Laboratories seguirá siendo propietario del descubrimiento. El código abierto será cada vez más propietario de la producción». Otra explicación podría ser que incluso si los clientes pasan al código abierto, muchos casos de uso son demasiado difíciles de reemplazar por completo con alternativas más baratas.
En cualquier caso, este modelo de economía de dos niveles puede convertirse en una característica relativamente estable de la economía de la IA.
En septiembre del año pasado, escribí sobre la posibilidad de que Foundation Research termine vendiendo granos de café a Starbucks. Esto significa que actúa como insumo para el producto mientras la capa de aplicación obtiene los beneficios. Algunas de esas predicciones se hicieron realidad. Por ejemplo, el juego vertical de IA ha cambiado a modelos livianos y la situación económica de las nuevas empresas «GPT wrapper» se ha estabilizado en gran medida.
Pero también vemos que los proveedores fronterizos pueden mantener precios premium de tokens por token, que es la parte más deseable del mercado. Y no es probable que eso cambie pronto.
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